AI极端是算力，算力极端是电力，DeepSeek 永久添加算力需求。跟着AI急速开展，大模子、深度进修、天然讲话打点等其他杂乱的AI职司，都必要大方的揣测资源。算力高度依赖于电力供应。DeepSeek 模子通过应用PTX 编程讲话，以及工程才干上的革新， 从而正在晋升本能的同时，告竣了更低的练习与推理本钱。或将加快饱舞 AI 利用与硬件的普及和落地。咱们以为更低的练习与推理本钱对算力需求发现永久高增的趋向。

　　智算需求帮推AIDC高景气。AIDC智算核心与通用型IDC正在工夫架构、散热形式、利用场景、工夫架构和客户群体多个方面存正在明显区别，AIDC 成趋向。DeepSeek攻击下，AIDC仍将依旧芯片功率和 AIDC单机柜功率一连拉长、AIDC 电力需求一连兴旺。AIDC单机柜功率攀升，2029年希望进入 MW 时间。超大界限 AIDC耗电量极大，依据华为数据，一个具有 10 万张智算卡的超大型AIDC，其主题 IT 修立的电力需求超100MW，相当于 7.5万户一般美国度庭的用电量。依据 Semi Analysis钻探，环球数据核心IT电力需求将从 2023 年的 49GW 激增到 2026年的 96GW,AIDC驱动的电力需求占约40GW，占增量的 85%。

　　AIDC 电气修立需求扩容，供配电体例是主题。AIDC 根蒂措施囊括 IT体例、供配电体例、造冷体例、其他体例等。AIDC供配电体例是从高压输入点至终端负载的统统电道，囊括配变电体例（配电柜、变压器）、备用电源体例（柴油发电机、BBU、超等电容）、不间断电源体例（HVDC/UPS)、机架配电体例（列头配电柜及机架式配电单位）等。咱们最看好电源闭节，AI 算力需求兴旺，效劳器电源容量需求激增，芯片功率晋升动员效劳器电源功率升级，效劳器电源迎量利齐升。AIDC供电体例架构迎工夫变革，UPS供电工夫正在模块化、高频化倾向急速开展仍攻克主导，HVDC拥有用率高、牢靠性高、占比面积幼等上风，浸透率希望慢慢晋升。

　　危险提示：算力需求不足预期的危险、AI物业链上下游短期震荡的危险、AI 利用开展不足预期的危险、地缘政事危险。

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